CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa hoàn tất đợt phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ gần 22.345 tỷ đồng lên hơn 24.021 tỷ đồng. Đợt phát hành được thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán, với tỷ lệ 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu nhận thêm 3 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 1.676 tỷ đồng.
Kế hoạch huy động vốn mới quy mô lớn
Song song với đợt phát hành cổ phiếu thưởng, Novaland đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các phương án tăng vốn mới, với thời hạn đến trước ngày 29/6. Doanh nghiệp đề xuất chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới), giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, Novaland có thể thu về tối đa khoảng 8.000 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
Bên cạnh đó, Novaland cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, thay thế phương án đã được phê duyệt trước đó. Công ty dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.
Mục đích sử dụng vốn và các chương trình khác
Theo doanh nghiệp, nguồn vốn thu được từ hai phương án trên sẽ được ưu tiên sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ của công ty cùng các đơn vị thành viên. Phần còn lại sẽ phục vụ nhu cầu vốn lưu động, chi phí vận hành và hoạt động đầu tư.
Ngoài ra, Novaland còn đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư, phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết và việc ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026. Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về hơn 1.117 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.
Tổng quy mô huy động vốn dự kiến từ các đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, riêng lẻ và ESOP lên tới gần 20.000 tỷ đồng.
