Cuộc đua huy động vốn giá rẻ CASA: MB soán ngôi Techcombank, PGBank bứt phá ngoạn mục
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, cuộc đua huy động vốn giá rẻ thông qua tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đang trở thành một trong những chiến lược trọng tâm của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. CASA, viết tắt của Current Account Savings Account, là thuật ngữ chỉ các khoản tiền gửi trong tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn của khách hàng.
Tầm quan trọng của CASA và quy định lãi suất
Theo Quyết định 575/QĐ-NHNN năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn được quy định không vượt quá 0,5%/năm. Đây là nguồn vốn có chi phí cực thấp, giúp các ngân hàng cải thiện đáng kể biên lãi ròng (NIM) và nới rộng chênh lệch lãi suất. Tỷ lệ CASA cao không chỉ phản ánh hiệu quả huy động vốn mà còn cho thấy sức khỏe tài chính và năng lực cung cấp dịch vụ thanh toán, ứng dụng số tiện lợi của ngân hàng. Do đó, việc duy trì và nâng cao tỷ lệ này luôn là mục tiêu chiến lược hàng đầu, với các chương trình miễn phí chuyển khoản được triển khai rộng rãi để thu hút khách hàng.
Bức tranh tổng thể: Tổng số dư tăng mạnh 18%
Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 của 29 ngân hàng thương mại trong nước (không bao gồm Agribank, SCB, Vikki Bank, MBV, GPBank, VCBNeo), tổng số dư CASA tính đến ngày 31/12/2025 đạt mức ấn tượng là 2,78 triệu tỷ đồng. Con số này thể hiện mức tăng trưởng 18% so với đầu kỳ, sau khi đã loại trừ các khoản tiền gửi ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng. Sự gia tăng này cho thấy nỗ lực không ngừng của các ngân hàng trong việc thu hút nguồn vốn ổn định và chi phí thấp.
Top 3 ngân hàng dẫn đầu: MB vượt mặt Techcombank
Ngân hàng Quân đội (MB) đã chính thức soán ngôi Techcombank để trở thành ngân hàng dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ CASA, với con số ấn tượng 37,18% tổng huy động từ khách hàng. Đây là năm thứ hai liên tiếp MB đạt được vị trí này, khẳng định lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ.
Techcombank, dù không còn giữ thế độc quyền về tính năng sinh lời tự động, vẫn đứng vững ở vị trí thứ hai với tỷ lệ CASA đạt 34,67%. Cùng với Vietcombank (33,79%), ba ngân hàng này tạo thành nhóm dẫn đầu với tỷ lệ CASA vượt ngưỡng 30%. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tại cả ba ngân hàng hàng đầu đều ghi nhận sự sụt giảm nhẹ so với đầu kỳ.
MSB và PGBank: Những cái tên nổi bật với đà tăng trưởng mạnh
Ngân hàng MSB đã có bước tiến đáng kể khi tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tăng mạnh từ 24,93% cuối năm 2024 lên 28,09% vào cuối năm 2025, giúp họ vượt mặt nhiều "ông lớn" để chen chân vào vị trí thứ 4.
PGBank thực sự gây bất ngờ lớn khi tỷ lệ CASA tăng vọt từ 14,11% trong năm 2024 lên 17,95% vào cuối năm 2025, đưa họ lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Sự bứt phá ngoạn mục này cho thấy chiến lược huy động vốn hiệu quả của ngân hàng này.
Phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng
Bức tranh CASA năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt:
- Nhóm tỷ lệ trên 30%: MB (37,18%), Techcombank (34,67%), Vietcombank (33,79%).
- Nhóm tỷ lệ từ 20% đến 30%: MSB (28,09%), VietinBank (24,83%), BIDV (21,04%), TPBank (20,41%).
- Nhóm tỷ lệ từ 10% đến 20%: ACB (18,77%), PGBank (17,95%), Sacombank (15,00%), VPBank (14,64%), VIB (14,33%), SeABank (13,56%), Eximbank (13,09%), HDBank (12,10%), Saigonbank (11,80%).
- Nhóm tỷ lệ dưới 10%: Bao gồm các ngân hàng như OCB, ABBank, NCB, với tỷ lệ dao động từ 4,38% đến 9,89%.
Một nghịch lý thú vị được ghi nhận: mặc dù giá trị tuyệt đối của tiền gửi không kỳ hạn tại nhiều ngân hàng tăng, nhưng tỷ lệ CASA lại giảm do tổng tiền gửi từ khách hàng tăng nhanh hơn. Chỉ có 15 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với cuối năm 2024, trong đó nổi bật có MSB, VietinBank, BIDV, PGBank, VPBank và VIB.
Top 10 ngân hàng về số dư tuyệt đối
Xét về giá trị tuyệt đối, Top 10 ngân hàng thu hút nhiều tiền gửi không kỳ hạn nhất lần lượt là:
- Vietcombank: Hơn nửa triệu tỷ đồng
- BIDV
- VietinBank
- MB
- Techcombank
- ACB
- VPBank
- Sacombank
- HDBank
- TPBank
Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với số dư tiền gửi không kỳ hạn vượt trội, chiếm ưu thế tuyệt đối trong nhóm này.
Cuộc đua CASA năm 2025 không chỉ phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng mà còn cho thấy những thay đổi đáng kể trong bảng xếp hạng. Với lợi thế về chi phí vốn thấp, việc duy trì và nâng cao tỷ lệ CASA sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, định hình chiến lược phát triển của toàn ngành ngân hàng trong thời gian tới.
