CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến trước ngày 29/6.
Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Theo đó, Novaland đề xuất chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 24.021 tỷ đồng lên gần 32.028 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, giúp doanh nghiệp thu về tối đa khoảng 8.000 tỷ đồng. Novaland cho biết sẽ ưu tiên dùng tối thiểu 50% số vốn huy động để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty và đơn vị thành viên, thông qua cho vay hoặc góp vốn vào công ty con. Phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động, chi trả chi phí vận hành và phục vụ đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.
Trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ vốn, HĐQT được ủy quyền xem xét các giải pháp như gia hạn hoặc thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.
Phát hành riêng lẻ
Novaland cũng trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, thay thế phương án cũ. Công ty dự kiến phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.
Nguồn vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cũng được ưu tiên thanh toán nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ, phần còn lại phục vụ vốn lưu động, chi phí vận hành và đầu tư.
Chương trình ESOP
Bên cạnh hai kế hoạch trên, Novaland đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến đối tượng chào bán, tiêu chuẩn nhà đầu tư, xử lý cổ phần chưa phân phối hết và ủy quyền cho HĐQT triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) năm 2026.
Theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 1.117 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.
Lộ trình thực hiện: Novaland ưu tiên phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó lần lượt chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).
