SHB ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn
Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ, với sự tham gia của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư uy tín trong và ngoài nước. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô của ngân hàng.
Khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường tài chính
Tại buổi lễ, Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà phát biểu rằng việc thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia đã khẳng định uy tín và vị thế vững chắc của SHB trên thị trường tài chính. Bà nhấn mạnh rằng sự đồng hành của các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ đóng góp vào quá trình tăng tốc phát triển của ngân hàng trong thời gian tới, thông qua việc nâng cao nền tảng vốn và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.
CEO SHB tin tưởng rằng đây không chỉ là khởi đầu cho một thương vụ thành công, mà còn là dấu mốc cho một hành trình dài hạn, nơi SHB và các đối tác cùng chia sẻ giá trị, phát triển bền vững và chinh phục những tầm cao mới.
Chi tiết kế hoạch phát hành và danh sách nhà đầu tư
Theo kế hoạch, SHB dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.
Danh sách các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành bao gồm:
- Nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.
- Nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) - một công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc - đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.
- Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần.
- Các nhà đầu tư tổ chức uy tín khác như PVI Asset Management đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu, FPT Capital đăng ký 29,96 triệu cổ phiếu, và Quỹ đầu tư HPP đăng ký 12,5 triệu cổ phiếu.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đóng vai trò là đơn vị tư vấn độc quyền cho thương vụ này, giúp kết nối với đa dạng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Ý nghĩa của việc tăng vốn và tầm nhìn phát triển
Phát hành riêng lẻ là một trong ba cấu phần của kế hoạch tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng của SHB. Ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, SHB sẽ bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng nguồn vốn, bao gồm cả thặng dư vốn, qua đó vươn lên nhóm top 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Bà Trịnh Quỳnh Giao, đại diện PVI AM, chia sẻ rằng sự tham gia của quỹ không chỉ là quyết định đầu tư mà còn thể hiện niềm tin dài hạn vào tầm nhìn chiến lược và năng lực điều hành của SHB. Bà nhấn mạnh rằng SHB hội tụ đủ ba yếu tố: quy mô lớn, hiệu quả vận hành và triển vọng tăng trưởng bền vững.
Cổ phiếu SHB, thuộc rổ VN30, đã được FChoice vinh danh là "cổ phiếu ngân hàng của năm" vào năm 2025. Gần đây, chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và cổ phiếu SHB sẽ được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap, mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu.
Kế hoạch kinh doanh bứt phá và phát triển bền vững
Trên nền tảng vốn được củng cố, SHB bước vào năm 2026 với kế hoạch kinh doanh mang tính bứt phá. Ngân hàng cũng đang hoàn tất việc chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri, dự kiến trong quý II/2026, nhằm tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.
Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Ngân hàng duy trì chính sách cổ tức ổn định với tỷ lệ 16-18% nhiều năm liền, và dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 là 16% (6% tiền mặt và 10% cổ phiếu).
Trong chiến lược phát triển, SHB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng top 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích nhất, và ngân hàng bán lẻ tốt nhất. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số hàng đầu khu vực.
Ngày 22/4 tới, SHB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại khách sạn Melia, Hà Nội, để thảo luận về các kế hoạch phát triển trong tương lai.
